添加交易记录
一、首次使用添加投资组合
二、搜索要添加的标的
三、添加一个买入交易记录
四、添加一个卖出交易记录
一、首次使用添加投资组合
点击右下角的+,进入搜索页。
如果是首次使用,需要先添加一个投资组合。
可以根据自己的投资目的创建不同的投资组合。
投资组合有两个作用,一个是设置组合货币,一个是跟其他的投资进行隔离。
二、搜索要添加的标的
可以根据代码,名称,拼音首字母进行搜索。
目前支持A股、美港股、大陆基金、美港基金、可转债、ETF、LOF价格实时更新。
搜索到自己想要添加的标的,点击添加。
三、添加一个买入交易记录
默认进来交易类型为买入。
数据我该如何填写?
按照自己真实的交易日期、数量、价格填写。
进入该页面,默认会获取股票或者基金最新的价格,你需要 改为你真实的买入价格。
为什么要选择交易平台?
方便按照平台查看自己的交易记录,及和平台去核对数据的准确性。
为什么要填写汇率?
当购买境外资产时会涉及到购汇结汇,目的是把汇率也计入投资成绩。
比如你在中国大陆,买入美股1USD = 6.4CNY,一年后 1USD = 7.3CNY,这样货币波动也能给你带来10几个点的收益。
汇率会获取交易日期对应的汇率,如果想粗略的记录不用修改,如果想记录真实的汇率需要查看自己银行购汇的记录来填写。
四、添加一个卖出交易记录
默认是买入,如果是卖出,点击交易类型右侧切换。